Полковник Николай Устюжанин, прошедший школу военной контрразведки и обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя, всегда готов пойти на риск ради выполнения задачи. Однако одна из его операций завершается трагедией — погибает агент, и Николай подозревает, что среди них завелся предатель. Временно отстраненный от службы в ожидании завершения расследования, Устюжанин решает выманить «крота», который, по его мнению, попытается его устранить. Для этого он отправляется в уединенную деревушку к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район, и устраивается на работу управляющим лесным хозяйством. Новая роль оказывается не менее опасной — Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, осознавая, что предыдущие управляющие либо исчезли бесследно, либо были убиты.