Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Он намерен внедрить свои идеи и вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перестройки заставляет народ саха пересматривать своё представление о собственной идентичности. Это столкновение культур постепенно превращается в мистическое сближение между директором и его недавней оппоненткой. Теперь перед ней стоит выбор: сохранить тайны прошлого или открыть сердце любви, которая приносит надежду на лучшее будущее.
