Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, нацеливаясь на уничтожение японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращение катастрофы с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведвзвод, которому поручено выявить местоположение завода. В составе этого взвода находятся сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Саня, и его напарник Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы узнать координаты завода, разведчики должны проникнуть в Харбин и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу внедряют опытного агента Ивана Журавлёва, который сталкивается с давним противником — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводятся ужасные эксперименты с химическим оружием на живых людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, находящееся под заводом.
